兴业投资:美联储鸽中带鹰 美元未破位增加下行风险

周四凌晨美联储会议纪要鸽中带鹰,一度带动美元回吐当天稍早涨幅,随后有所回升,当天在前期高点附近轻微收涨,未能刷新高点。非美中黄金跌势明显,进一步扩大跌幅,测试1760一线。欧元是唯一兑美元收涨的主要货币,但力度不强。英镑回吐早前一天涨幅,美元/日元上探近期整理高点135.60一线。澳元和纽元跌势猛烈,尽管亚市早盘纽储行如期加息也仅短暂提振汇价加元重测本周低点,仍没有确认重启跌势。

美联储会议纪要首次承认过度加息的风险,认为未来可能某个时间点放缓加息,这将取决于数据。这是让市场感觉美联储鸽派之处。然而,美联储仍没放弃重申要继续加息,直到通胀明显加快回落。美联储认为,假如公众开始怀疑委员会足够确保调整政策立场的决心,高企的通胀可能变得根深蒂固。这就意味着,美联储在看到确切通胀下降之前,不会对加息松口。也就是说,美联储必须保持。

不管怎样,这是一份和稀泥的美联储会议纪要,不及市场预期,限制美元进一步上行。 不过,美国7月零售销售月率上升0%,低于市场预期0.1%以及前值1%,显示普遍且持续的高通胀对消费者的韧性构成了持久的压力,仍让市场担忧。这可能使得非美再次出现分化,避险资产或有望在美元受阻之际反弹。

新西兰联储连续第四次加息50个基点至3.00%,符合预期,并继续强调抗击通胀立场,坚决承诺确保消费价格通胀回到1%-3%的目标范围内。新西兰联储讨论了中性利率可能会更高的可能性,但市场认为经济走弱可能会导致新西兰联储更快地软化立场。纽元在会议后短暂拉升,很快跟随非美回落。

日内关注欧元区通胀数据。美元隔夜未能有效上行破位,增加了下行风险,但美联储维持或限制跌幅。

日图在1.0100前期支持上方有所企稳,连续释放反转信号,但仍缺乏上行动能。4小时图多空拉锯,短线。小时图V型反转后陷入震荡,暂时缺乏信号。日内略倾向在1.0140一线跟进。

日图回踩1.2300-1.2000区间支持,不破仍倾向区间内波动。4小时图破败1.2130一线回落,但未创新低,仍看震荡。小时图在近一周回调跌幅的38.2%斐波回档一线受阻回落,但下行动能受限。日内建议谨慎操作,略倾向1.2025一线

日图上行在前期高点135.60一线仍有受阻迹象,需要有效上破该线才能打开进一步上行空间。4小时图进一步扩大涨幅,短线反弹动能维持完好,短线。小时图波浪式反弹,回调关注134.50。日内建议关注135.60一线阻力表现决定进一步方向。

日图进一步扩大跌幅,仍偏弱势。4小时图仍受下行均线打压,但短线有反弹倾向。小时图下破1770后扩大跌幅,随后在1760一线有所企稳,但仍未确认扭转跌势。日内建议谨慎操作,关注1760-1770突破情况。

日图连续下行测试前期低点19.70附近水平,关注该档争夺。4小时图仍受下降均线打压,短线反弹缺乏动能。小时图下破20.00后两度回测该档破败,仍不容乐观。日内建议关注19.70一线支持表现决定进一步方向。

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